Perspectives du camionnage 2019 – Mon blog

Perspectives du camionnage 2019 - Mon blog

L’enquête exclusive d’Inbound Logistics auprès des expéditeurs et des camionneurs révèle où le vent souffle dans l’industrie du camionnage aujourd’hui.

Si vous avez entendu dire que la pénurie de capacité de camionnage s’est atténuée en 2019, vous trouverez des preuves à l’appui de cette idée dans Trucking Perspectives, l’enquête annuelle d’Inbound Logistics sur le marché du camionnage. Parmi les transporteurs qui ont répondu à l’enquête de 2019, seuls 21 % identifient la capacité à fournir de la capacité comme l’un des plus grands défis auxquels leurs entreprises sont confrontées aujourd’hui. C’est un grand changement par rapport à notre enquête d’il y a un an, lorsque 81 % des transporteurs routiers citaient la capacité comme un défi majeur.

Les expéditeurs signalent également une diminution des problèmes de capacité. Parmi les expéditeurs qui ont répondu au sondage, 43 % disent avoir connu une pénurie de capacité de camionnage, contre 62 % en 2018. [See Figure 1.] Un accès plus facile à la capacité signifie moins de retards, mais une majorité d’expéditeurs (86 %) signalent toujours des hausses de tarifs. [See Figure 2.]

Pour les camionneurs, la disponibilité immédiate des camions signale un assouplissement du marché. Selon le Cass Freight Index, les volumes de camions d’une année sur l’autre ont chuté pendant huit mois consécutifs, et il y avait 37 % de charges en moins sur le marché au comptant en juillet 2019 qu’en juillet 2018.

Un marché plus souple signifie également une baisse des salaires des personnes au volant. Cela pourrait expliquer pourquoi les transporteurs routiers ont encore du mal à maintenir une offre adéquate de conducteurs qualifiés. L’élément que les camionneurs sont le plus susceptibles de citer comme un défi majeur est le coût du recrutement, de la fidélisation et de la formation de ces chauffeurs. En 2019, 92% soulignent ce défi, en légère baisse par rapport au chiffre de 2018 de 94%. [See Figure 3.]

D’autres facteurs de coût continuent également de poser des obstacles aux transporteurs routiers. Cette année, 57 % mentionnent les coûts et responsabilités d’assurance comme des défis importants, contre 48 % en 2018.

Par exemple, les clients ont demandé à AMX Trucking d’augmenter les limites de sa couverture de responsabilité automobile, explique Collins White, président de la logistique de l’entreprise basée en Alabama. Il blâme l’atmosphère litigieuse sur le marché. « Les entreprises de camionnage sont visées par des poursuites pour blessures corporelles », dit White. « Les clients commencent à craindre d’être entraînés dans certaines de ces poursuites. »

White cite un cas récent dans lequel une entreprise de camionnage a réglé une poursuite pour 280 millions de dollars. « Cela dérange certains clients », dit-il. « Ils essaient d’augmenter les limites dans leurs contrats pour être couverts. »

La technologie est une autre préoccupation croissante pour les entreprises de camionnage. [See sidebar] Cette année, 47 % des répondants citent la nécessité d’investir dans la technologie, contre 33 % en 2018. Et 34 % identifient la hausse du coût des équipements comme un défi, contre 30 % en 2018.

Alors que les coûts compriment les entreprises de camionnage d’un côté, les clients et les concurrents continuent de comprimer de l’autre côté, décourageant les camionneurs d’augmenter les prix pour couvrir leurs dépenses accrues. La pression sur les prix des clients et des concurrents est un défi majeur pour 41 % des entreprises de camionnage qui ont répondu à l’enquête de cette année, une augmentation significative par rapport aux 19 % qui ont souligné ce problème en 2018.

Les expéditeurs signalent également une pression croissante sur les prix en 2019, 38 % d’entre eux la citant comme leur plus grand défi, contre 34 % en 2018. [See Figure 4.] Alors que les expéditeurs s’efforcent de payer moins cher, certains d’entre eux demandent également plus de temps pour effectuer leurs paiements. « Nous voyons la norme de l’industrie passer de 30 à 60 jours », déclare White. « Au cours de la dernière année, une majorité de clients ont été à plus de 45 jours dans leurs conditions. »

Les expéditeurs estiment probablement qu’ils peuvent faire ces demandes parce que le marché du camionnage est actuellement faible. « Une fois que la capacité se resserre ou que l’économie du camionnage s’améliore, les clients auront un peu moins de poids », dit White.

Le sondage de cette année révèle également de bonnes nouvelles pour les entreprises de camionnage. D’une part, il semble être plus facile de nos jours de trouver et de fidéliser des clients. En 2018, 22% des répondants ont mentionné cela comme un défi majeur. En 2019, seuls 6% pointent des difficultés dans ce domaine.

Renforcement des partenariats

La pénurie de capacité de la fin de 2017 et du début de 2018 a laissé les expéditeurs désireux de développer des relations plus solides avec les transporteurs, a déclaré Dave Cox, président de Polaris Transport, un transporteur de chargements partiels dont le siège social est à Mississauga, en Ontario, et à Willoughby, en Ohio.

« Ce n’est plus uniquement une relation basée sur les coûts », dit-il. « Les expéditeurs recherchent des transporteurs qui ont un modèle d’affaires durable et qui ont fait des investissements importants dans la technologie. Ils recherchent également des garanties humaines qui permettent une orientation centrée sur le client. »

En effet, le service client a dépassé la capacité en tant que deuxième plus grand défi pour les expéditeurs après l’éternelle tête de liste : réduire les coûts de transport. En 2019, 43 % des expéditeurs citent le service client comme leur plus grand défi, contre 38 % en 2018 ; tandis que la capacité est la préoccupation la plus urgente pour seulement 20 % en 2019, contre 52 % l’année dernière.

Un expéditeur qui entretient des relations solides et de longue date avec les transporteurs de son entreprise est Murray Tairney, directeur des achats chez Davey Textile Solutions à Edmonton, en Alberta. Davey distribue des tissus réfléchissants fabriqués par 3M et fabrique également ses propres tissus de fond à haute visibilité. Elle utilise des camions pour expédier le fil d’une usine de teinture à Montréal à son usine à Edmonton, et pour expédier les produits d’Edmonton à un entrepôt à Webster, au Texas.

« J’ai développé des relations avec des entreprises de camionnage et, en raison du volume que nous expédions, je suis en mesure d’obtenir de bons tarifs », déclare Tairney.

Alléger les contraintes réglementaires

Un autre changement heureux est que les transporteurs se sentent moins gênés par les mandats gouvernementaux tels que le programme de conformité, de sécurité et de responsabilité (CSA) et les règles sur les heures de service (HoS). En 2018, 50 % des répondants ont mentionné la réglementation et la conformité comme un défi ; le nombre en 2019 n’est que de 35%.

Pourtant, les réglementations gouvernementales exercent des pressions qui peuvent causer des problèmes aux transporteurs comme aux expéditeurs. Prenez le règlement fédéral qui oblige les entreprises de camionnage à utiliser des dispositifs de consignation électronique (ELD) pour s’assurer que les conducteurs ne travaillent pas plus longtemps que ne le permettent les règles HoS. En contrôlant étroitement le nombre d’heures de travail d’un conducteur avant de faire une pause, les règles HoS et l’exigence ELD ont ajouté des jours à certains trajets, augmentant les coûts pour des entreprises telles que JW Hampton Jr. & Co., un transitaire international et un tiers. prestataire logistique.

«Entre les files d’attente plus longues aux terminaux et la congestion sur les routes, les chauffeurs ont du mal à effectuer des livraisons le jour même», explique le vice-président de l’entreprise, Bobby Shoule. « Par exemple, nous payons des frais de châssis de deux jours sur des expéditions qui se faisaient généralement le jour même. Certaines entreprises de camionnage intègrent une charge de châssis obligatoire de deux ou trois jours à leur politique plutôt que d’essayer de suivre les retours de châssis. Cela peut augmenter une facture de 75 $ à 100 $ en moyenne. »

Parmi les entreprises de camionnage qui ont répondu à l’enquête de 2019, 67 % sont privées et 33 % sont cotées en bourse. [See Figure 5.] Soixante-seize pour cent d’entre eux sont des ateliers syndiqués, 9 % ne sont pas syndiqués et 15 % emploient à la fois des chauffeurs syndiqués et non syndiqués. [See Figure 6.]

Une majorité de répondants, 65 %, ont des opérations à travers l’Amérique du Nord, tandis que 35 % fournissent des services aux États-Unis seulement. [See Figure 7.] Mais pour la plupart de ces entreprises, la perspective internationale s’arrête à l’océan. Seulement 27 % fournissent des services à l’extérieur de l’Amérique du Nord. [See Figure 8.]

Ces transporteurs offrent une vaste gamme de services de transport. Le plus populaire est le chargement partiel (LTL), proposé par 64 %. Quarante-sept pour cent offrent un service de chargement complet (TL) et une proportion égale assure le transport intermodal. Si vous avez besoin d’un chargement livré rapidement, 59 % des répondants offrent un service accéléré. Et si vous avez besoin de verrouiller la capacité, 65 % des personnes interrogées peuvent proposer un contrat de transport dédié. Seuls 15 % livrent des colis, mais 35 % fournissent un service sur le dernier kilomètre et 36 % offrent un service haut de gamme. [See Figure 9.]

Plus grande vitesse

CRST Specialized Transportation, dont le siège social se trouve à Fort Wayne, dans l’Indiana, est l’un des fournisseurs de service de dernier kilomètre/gants blancs. Les entreprises qui comptent sur CRST pour transporter des produits de grande valeur et exposer des présentoirs, ou pour livrer des articles volumineux au domicile des consommateurs, ont entendu les clients demander une livraison meilleure, plus rapide et plus fiable. Cette pression vient de l’impact d’Amazon, explique Bill Clement, président de CRST Specialized Transportation.

« L’idée que vous pouvez faire livrer des choses, y compris des articles grand format, à votre entreprise ou à votre domicile assez rapidement s’est accélérée au cours des deux dernières années et semble être sur une voie imparable », déclare Clément.

Les détaillants ont développé des stratégies omnicanales pour répondre à cette demande. Ils s’attendent à ce que les fournisseurs de transport soient suffisamment flexibles pour récupérer les produits à l’arrière des magasins, dans les centres de distribution (DC) des détaillants ou dans les DC du propre réseau du fournisseur, explique Clement.

Les expéditeurs souhaitent également avoir une visibilité sur leurs envois, afin de pouvoir tenir les clients finaux informés. « Ils veulent savoir où se trouve leur produit dans la chaîne d’approvisionnement et quelle est l’heure d’arrivée prévue pour la livraison finale », explique Clément.

De nombreux transporteurs de notre enquête offrent plus que la possibilité de déplacer une charge du point A au point B ; 73% incluent divers services logistiques dans leur portefeuille. À peu près la même proportion – 72 % – déclare avoir une division ou une filiale de courtage de fret ou de logistique. [See Figure 12.]

« Nous recevons beaucoup plus de demandes d’offres de services logistiques complets », déclare Hal Justice, vice-président des ventes et des opérations chez Atlanta Bonded Warehouse Corp. Les clients demandent également un transport national, et pas seulement régional, pour des chargements complets et des charges et colis LTL, ainsi que l’entreposage et le co-emballage, dit-il.

Large couverture

Les transporteurs qui ont répondu au sondage desservent une grande variété d’industries et transportent une gamme de marchandises. [See Figure 10.] Par exemple, 89 % déclarent transporter du « fret de toutes sortes », un terme utilisé pour les chargements qui regroupent différents types de produits.

Huit à cinq pour cent desservent le marché des aliments et des boissons ; 79 % de charges de transport pour l’industrie automobile ; 75 % desservent le secteur de la vente au détail ; 72 % transportent des produits chimiques et 71 % transportent des chargements pour les entreprises agricoles. Les autres grandes catégories sont les produits de grande valeur tels que l’électronique et les produits pharmaceutiques (68 %) et les meubles (65 %). Trente-quatre pour cent des entreprises de l’enquête desservent l’industrie pétrolière et gazière.

Si le chargement que vous devez soumettre comprend des matières dangereuses, 85 % des transporteurs de l’enquête de 2019 ont la certification nécessaire pour vous servir. Encore plus, 94 %, ont obtenu la certification SmartWay, ce qui montre qu’ils ont pris des mesures pour promouvoir la durabilité environnementale dans leurs opérations. [See Figure 11.]

Étant donné le nombre de répondants qui opèrent partout en Amérique du Nord, il n’est pas surprenant que bon nombre d’entre eux participent à des programmes gouvernementaux qui facilitent la tâche aux entreprises possédant les titres de compétences nécessaires pour traverser les frontières avec des charges commerciales. Soixante-cinq pour cent des transporteurs qui ont répondu à l’enquête sont certifiés dans le cadre du programme Customs-Trade Partnership Against Terrorism (C-TPAT) et 46 % sont certifiés dans le cadre du programme Free And Secure Trade (FAST).

Alors que les transporteurs continuent de faire face à de grands défis, y compris l’évolution des attentes des clients, ils semblent adopter une attitude attentiste face aux conditions économiques qui affectent l’industrie du transport. En 2017, 71 % des transporteurs interrogés ont déclaré que l’économie avait une tendance à la hausse. En 2018, ce nombre était de 88 %. Cette année, la part optimiste de notre base de sondage auprès des transporteurs est considérablement plus petite, à seulement 30 %. [See Figure 13.]

Mais seulement 10 % disent voir l’économie baisser. La majorité – 60% – voient leur monde dans une sorte d’état intermédiaire, avec des indicateurs économiques oscillant entre le haut et le bas.

Nous attendons tous de voir dans quelle direction le vent soufflera ensuite.

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